В 1934 г. вдохновленные прошлогодним успехом Гитлера в Германии, к власти во Франции приходят фашисты итальянского типа. Сложно предположить, при каких условиях они там возьмутся и как наберут силу - пусть это будет исторической натяжкой вроде грозного царя Михаила. Способ прихода к власти, скажем, военный переворот.
Их лидер, назовем его Главный Французский Фашист (ГФФ), сразу оказался перед проблемой отношений с армией. Большая часть французского народа была настроена против новой власти, поэтому набранная из рабочих и пейзан призывная армия старого типа представляла опасность скорее для правительства, чем для внешних врагов. Массовая пропаганда должна была решить эту проблему, но лишь через значительное время. ГФФ оказался перед необходимостью сформировать войска из ограниченного количества своих сторонников (и иностранных наемников), но так, чтобы эта относительно небольшая армия по силе не уступала старой массовой.
Обдумывая эту сложную задачу, ГФФ вспомнил о некоем полковнике Де Голле, про которого слышал ещё до переворота. Де Голль выступал за создание профессиональной механизированной армии с опорой на танки. Одаренного полковника вызвали на совещание с ГФФ, где он прочел страстную трехчасовую речь о будущей войне брони и моторов. Впечатленный ГФФ в тот же день назначил Де Голля главой Комитета по военной реформе (КВР).
Вскоре руководство КВР посетило конструкторские бюро "Рено", "Гочкиса" и других танковых заводов. Проекты тихоходных и слабовооруженных легких танков H35 и R35 были отвергнуты. В ожидании более мощных машин пока решили увеличить производство средних танков D2. Были выданы большие заказы на арттягачи и автомобили, в том числе вездеходные, зенитные орудия и другую технику. Одновременно прекратили все работы по оборонительным укреплениям.
Народ воспринял решение о поэтапной отмене призыва с одобрением, однако генералы старой школы проявляли недовольство - в новой армии их старались заменить людьми Де Голля. После разоблачения Комитетом Общественной Безопсности армейского заговора и казни его участников военная реформа пошла легче и быстрее.
В 1935 г. прошли испытания и были приняты на вооружение тяжелый танк B1 и средний S35. Эти машины не имели аналогов в ире по броневой защите. КВР также обнародовал пятилетние программы по усилению авиации и флота, включающие, среди прочего, создание авианосцев и дальних четырехмоторных бомбардировщиков.
Начавшаяся в Испании гражданская война стала для ГФФ отличной возможностью испытать в бою новую армию. Французские войска приняли открытое участие в боях на стороне франкистов, а также передали им большое количество оружия. Неожиданно Франция оказалась по одну сторону баррикад с Италией и Германией. Были даже предприняты попытки создать общее командование экспедиционными силами. Эта затея сорвалась из-за противоречий между агрессорами по австрийскому вопросу. Тем не менее, уже в начале 37 года война фактически закончилась победой франкистов. Потери и разрушения в Испании оказались меньше, чем в РИ.
СССР, и до войны относившийся к Франции крайне неприязненно, теперь стал откровенным врагом. Отношения с Великобританией также скатились к точке замерзания. Противоречия с Германией по австрийскому вопросу казались непреодолимыми. Хуже того, война оказалась весьма непопулярна и внутри страны. Главные протесты исходили от французских коммунистов, несмотря на то, что более 35 000 из них к тому времени уже сидело в "Районах общественной изоляции". 1937 стал черным годом французской истории - около 90 000 представителей "антипатриотических сил" было отправлено в РОИ, почти 2000 тайно уничтожены.
Испанская война в целом продемонстрировала высокую эффективность армии нового образца, хотя по её итогам и были приняты многочисленные меры по устранению различных недостатков. Зато с авиацией обнаружился полный завал. Французское авиастроение решительно отставало от мировых лидеров. ГФФ был в бешенстве. Многие высокие чины Министерства Авиации отправились в РОИ, оставшимся было приказано не жалея сил догонять зарубежных конкурентов. В панике было закуплено большое количество зениток.
В 1938г. довели до ума истребитель D.520. Интересно, что в государственном заказе не было указано количество экземпляров - ГФФ просто приказал производить истребители "постоянно и как можно больше".
Экономика трещала под тяжестью военных расходов. Гитлер грезил аншлюссом...